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格林但愿股有限公司 公司债券的要紧事项

的 中期托管市谈话

公司债券受命行政官

(房屋):奇纳林荫路路(上海)自由贸易试验区 618 号)

10月18日

声 明

依据公司BO发行和市的规则、 公司债券受命人行动守则、 《格林但愿股有限公司光屁股发行 2016 年度公司债券(第一期) 募集说明书》、 《格林但愿股有限公司 2017 光屁股发行公司债券年度招股说明书、《格林但愿股有限公司光屁股发行 2016 公司债券托管礼仪、《格林但愿股有限公司光屁股发行2017 公司债券托管礼仪 别的公司或企业规则,和格林但愿股有限公司(以下简化 “格林美” 、 “发行人” 、 “公司 ” ) 外用的颁布的《下去回购归还经登记借出的东西比限制性的本钱的的减资公报》等相干光屁股物公布论文, 国泰莒南文章有限责任公司 ( “ 莒南国泰 波湾阴谋版 《格林但愿股有限公司公司债券的要紧事项的中期托管市谈话》。

本谈话不表格围攻者吃的提议。,围攻者应对相干事项作出孤独判别,本谈话击中要害究竟哪一任一某一容量不应用作欢迎报价或陈述。。请求围攻者征询专业机构的异议,在究竟哪一任一某一位置下,围攻者不克不及将此谈话作为赋予行动的根底。。

一、 公司债券的制裁论文和地域

(一) 2016 年公司债( 以下简化16 格林 01”)

公司拆移 2016 年 4 月 14 日 、 2016 年 5 月 6 日 传唤月的第四日届董事会第二次代表大会、 2016 第三成为搭档暂时成为搭档大会,评议和经过《下去光屁股发行C平面图的广告》,适宜公司发行的总地域不得超越 8 亿元(含))) 8 人民币公司债券。

201 6 年 8 月 1 7 日,奇纳证监会以《下去称赞格林但愿股有限公司光屁股发行公司债券的批》(证监答应[2016]1871 未制裁的公司向QFII光屁股发行的面值必须 8 1亿财富公司债券。

(二) 2017 年公司债( 以下简化17 格林债”)

公司拆移 2016 年 12 月 8 日 、2016 年 12 月 26 董事会第十四次代表大会、 2016 第五届暂时成为搭档大会, 评议与经过《公司与C公司等候条例草案》、《下去这次发行公司债券平面图的广告》及《下去提请成为搭档大会批准董事会全权大使惠顾这次公司债券相干设计方法的广告》,适宜公司不超越人民币发行的申请表格 6 亿元(含))) 6 亿元)公司债券。

2017 年 6 月 8 日 , 奇纳证监会颁布发表参加竞选的《文章监管答应证(2017)880》 制裁否,公司向QFII光屁股发行的总面值不得超越 6 亿元(含))) 6 公司债券1亿元。

二、公司债券的根本位置

(一) 16 格林 01

1 6 格林 01 公司债券的根本位置如次:

1 、 发行主件: 格林但愿股有限公司。

2、 公司债券著名的人物: 格林但愿股有限公司 2016 向合格围攻者光屁股发行公司债券(一期),简化为 “ 16 格林 01 ” ,公司债券行为准则是 “ 112450” 。

3、 发行地域: 比较期发行的公司债券全体数量为: 8 亿元,时髦的,根本发行地域为 6 亿元,超额合理的 2 亿元。

4、 公司债券票面诉讼费与发行价钱: 该公司债券的息票诉讼费为 100 元,按票面诉讼费发行。

5、 公司债券到底期限: 比较期公司债券的断气为 5 年,附第 3 岁暮年终发行人挽回得到或获准举行选择、发行人整齐息票利钱率和围攻者的入选者。

6、 公司债券版式: 实名制记账公司债券。订购的活期公司债券托管存款的管记载。发行公司债券后,公司公债证书承认者可以依据公司债券的规则让公司债券。、质押及别的事实。

7、 公司债券利钱率及其确定方法: 出席的公司债券的年票面利钱率是 ,公司债券断气前3 这岁记住不动。。如公司行使整齐票面利钱率入选者,未被回售比公司债券在存续期后2 年的票面年利钱率为整齐后的票面年利钱率,在公司债券存续期后 2 紧抱年龄限制。公司债券的利钱率不超越国务院限的利钱率程度。公司债券票面利钱率采取单利有线广播计息付息,移动复利。

8、 起息日: 公司债券的开端日期是 2016 年 9 月 22 日。

9、 利钱归还经登记借出的东西日: 该公司债券的利钱归还经登记借出的东西日期是AN过去的的市日。。公司公债证书承认者在终止日期后归还经登记借出的东西的公司公债证书承认者,均有权就所持比较期公司债券吸引该利钱归还经登记借出的东西日得名次计息年度的利钱(到底一任一某一计息年度的利钱随基金一齐付给)。

10、 付息日: 这张公司债券的息票日期是 2017 年至 2021 年间每年的 9 月 22 日。法定假期或禁猎日,后来地将扩展到下一节。 1 个市日;延期支付无附加利钱。

11 、 断气: 该公司债券的断气为 2021 年 9 月 22 日。

12、 现金出纳机日期: 2021 年 9 月 22 新来 1 个市日为比较期公司债券基金及到底一期利钱的现金出纳机日期。

13、 兑付日: 此公司债券的支付日期为 2021 年 9 月 22 日。法定假期或禁猎日,后来地将扩展到下一节。 1 个市日;延期支付无附加利钱。

14、 基金付给和付给概括: 眼前的公司债券每年按单一利钱率计息。,移动复利。利钱每年付一次。,断气一次还本,到底的利钱是付给基金的。。比较期公司债券于每年的付息日向围攻者付给的利钱概括为围攻者多达利钱归还经登记借出的东西日收盘时所持相当比较期公司债券票面全体数量与对应的票面年利钱率的产品;于兑付日向围攻者付给的本息概括为围攻者多达现金出纳机日期收盘时所持相当比较期公司债券到底一期利钱及所持相当比较期公司债券票面全体数量的基金。

15、 未兑的支付加盖于傅利钱的公司或企业规范: 未兑的年度利钱付给,未兑的应支付额自周旋利钱之日起计算。,附加利钱(单一利钱)按C的息票利钱率积聚。;未兑的归还基金,未兑的基金的概括自基金付给之日起计算。,利钱(单一利钱)是依据息票利钱计算的。。

16、 付息、兑付方法: 出席的公司债券的基金和利钱付给将按概括计算。,基金和利钱的付给及别的详细设计必须。

17、 发行人整齐息票利钱率的选择: 发行人有权确定倘若发行比较期公司债券。 3 个计息年度末整齐比较期公司债券后 2 年的票面利钱率。发行人将在比较期发行第3号公司债券。 每个利钱年的利钱付给日期前有一天 20 个市日在深圳文章市所网站和奇纳证监会商定的物公布中数上颁布发表参加竞选下去倘若整齐比较期公司债券票面利钱率、整齐方法公报(加减)整齐。倘若发行人未能行使利钱率整齐选择能力,后来地是公司债券断气后的息票利钱率。

18、 围攻者分摊得到或获准举行选择: 发行人下去整齐息票利钱R的公报日期 3 市一两天内,围攻者有权选择出席的公司债券的第三比。 3 围攻者再卖归还经登记借出的东西期内围攻者的表达,在出席的公司债券到底期限内 3 Bonds每年持相当息息日都被拍卖给发行人。,或选择持续保存持续存在公司债券。行使回购权的公司公债证书承认者该当回购股。,持证人的回喊陈述不克不及在验明后抵消。,公司债券的总面值将被上冻;在再卖归还经登记借出的东西持续的时间未作陈述的,不从事拍卖的利害关系,持续保存这次公司债券并欢迎是你这么说的嘛!下去倘若整齐这次公司债券票面利钱率及整齐漫游的确定。出席的公司债券到底期限 3 归还日期是每个利钱年的归还日期。,发行人将依据相干规则填写再卖付给。。第 3 每个利钱年的利钱付给日期后来的 3 市一两天内,发行人将颁布发表拍卖的终结。。

19、 再卖归还经登记借出的东西期: 围攻者伸出行使比或整个再卖权,发行人下去整齐息票利钱R的公报日期 3 市一两天内举行归还经登记借出的东西。持证人的回喊陈述不克不及在验明后抵消。,公司债券的总面值将被上冻;倘若在汇成持续的时间缺勤作出陈述,被问候持续保存持续存在公司债券,废入选者。。

20、 发行人挽回得到或获准举行选择: 发行人有权发行比较期公司债券。 3 利钱付给日期前的第有一天 20 个市日在深圳文章市所网站和奇纳证监会商定的物公布中数上颁布发表参加竞选下去倘若行使挽回入选者的公报。倘若发行人确定行使挽回权,出席的公司债券将被以为是在 3 岁暮年终平息,发行人将以面值做加法挽回承认持续存在公司债券给围攻者。。挽回以断气基金和利钱支付人的方法付给。,将依据现行的公司或企业规则处置。。发行人未行使挽回权的围住,这么,下一任一某一2年的公司债券将持续传递。 年生存率。

21 、 保障位置: 出席的公司债券不克不及保障。

22、 发行信誉评级: 依据统一信誉评级股有限公司成绩的《格林但愿股有限公司表面合格围攻者光屁股发行 2016 年度公司债券信誉评级谈话,该公司的次要信誉评级为 AA,出席的公司债券的信誉评级为 AA。

23、 公司债券受命行政官: 发行人任务国泰莒南文章有限责任公司使从事比较期公司债券的公司债券受命行政官。

(二) 17 格林债

1 7 格林债公司债券的根本位置如次:

1 、 发行主件:格林但愿股有限公司。

2、 公司债券著名的人物:格林但愿股有限公司 2017 1997年度公司债券向合格围攻者光屁股发行,高尚的17 格林债”,公司债券行为准则是“112575”。

3、 发行地域:公司债券发行全体数量不超越 6 亿元, 时髦的,根本发行地域为4 亿元, 超额合理的 2 亿元。

4、 公司债券票面诉讼费与发行价钱:该公司债券的息票诉讼费为 100 元,按票面诉讼费发行。

5、 公司债券到底期限:这个成绩的限期是 5 附件(第1比) 3 在岁暮年终,发行人可以选择前进息票利钱率。、围攻者分摊得到或获准举行选择和发行人挽回得到或获准举行选择)。

6、 公司债券版式:实名制记账公司债券。订购的活期公司债券托管存款的管记载。发行公司债券后,公司公债证书承认者可以依据公司债券的规则让公司债券。、质押及别的事实。

7、 公司债券利钱率及其确定方法:出席的公司债券的息票率是 ,在公司债券性命的头三天 紧抱年龄限制。倘若发行人行使前进票面利钱率的选择,未回喊的比公司债券断气后 2 股息和年利钱率是在公司债券断气过去的。 3 股息票率加基点,公司债券断气后 2 紧抱年龄限制。倘若发行人未能行使前进票面利钱率的选择,有些公司债券在他们有生之年缺勤被回喊 2 年票面利钱率仍容纳原件票面利钱率不动。公司债券利钱率将不熟练的超越由TH设定的利钱率程度。。公司债券票面利钱率采取单利有线广播计息付息,移动复利。

8、 起息日:公司债券的开端日期是 2017 年 8 月 25 日。

9、 利钱归还经登记借出的东西日:该公司债券的利钱归还经登记借出的东西日期是AN过去的的市日。。公司公债证书承认者在终止日期后归还经登记借出的东西的公司公债证书承认者,均有权就所持比较期公司债券吸引该利钱归还经登记借出的东西日得名次计息年度的利钱(到底一任一某一计息年度的利钱随基金一齐付给)。

10、 付息日:这张公司债券的息票日期是 2018 年至 2022 年间每年的 8 月 25 日。法定假期或禁猎日,后来地将扩展到下一节。 1 个市日;延期支付无附加利钱。倘若围攻者行使回喊权或发行人行使,则回售或挽回比公司债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 8 月 25 日,经历日期法定假期或禁猎日,它将被推姗姗来迟下一任一某一经常在白天地。,延伸持续的时间不积聚额定利钱。。

1 1 、 断气:该公司债券的断气为 2022 年 8 月 25 日。

1 2、 现金出纳机日期: 2022 年 8 月 25 新来 1 个市日为比较期公司债券基金及到底一期利钱的现金出纳机日期。倘若围攻者行使回喊权或发行人行使,则回售或挽回比的公司债券现金出纳机日期为 2020 年 8 月 25 新来 1 个市日。

1 3、 兑付日:此公司债券的支付日期为 2022 年 8 月 25 日。法定假期或禁猎日,后来地将扩展到下一节。 1 个市日;延期支付无附加利钱。倘若围攻者行使回喊权或发行人行使,贱卖或挽回比的周旋公司债券日期为2200。 年 8 月 25 日,经历日期法定假期或禁猎日,它将被推姗姗来迟下一任一某一经常在白天地。,延伸持续的时间不积聚额定利钱。。

1 4、 基金付给和付给概括:眼前的公司债券每年按单一利钱率计息。,移动复利。利钱每年付一次。,断气一次还本,到底的利钱是付给基金的。。比较期公司债券于每年的付息日向围攻者付给的利钱概括为围攻者多达利钱归还经登记借出的东西日收盘时所持相当比较期公司债券票面全体数量与对应的票面年利钱率的产品;于兑付日向围攻者付给的本息概括为围攻者多达现金出纳机日期收盘时所持相当比较期公司债券到底一期利钱及所持相当比较期公司债券票面全体数量的基金。

1 5、 未兑的支付加盖于傅利钱的公司或企业规范:未兑的年度利钱付给,未兑的应支付额自周旋利钱之日起计算。,附加利钱(单一利钱)按C的息票利钱率积聚。;未兑的归还基金,未兑的基金的概括自基金付给之日起计算。,利钱(单一利钱)是依据息票利钱计算的。。

1 6、 付息、兑付方法:出席的公司债券的基金和利钱付给将按概括计算。,基金和利钱的付给及别的详细设计必须。

1 7、 发行人整齐息票利钱率的选择:发行人有权确定倘若发行比较期公司债券。 3 个计息年度末整齐比较期公司债券后 2 年的票面利钱率。发行人将在比较期发行第3号公司债券。 每个利钱年的利钱付给日期前有一天 20 个市日在深圳文章市所网站和奇纳证监会商定的物公布中数上颁布发表参加竞选下去倘若整齐比较期公司债券票面利钱率、整齐方法公报(加减)整齐。倘若发行人未能行使利钱率整齐选择能力,后来地是公司债券断气后的息票利钱率。

1 8、 围攻者分摊得到或获准举行选择:发行人下去整齐息票利钱R的公报日期 3 市一两天内,围攻者有权选择出席的公司债券的第三比。 3 围攻者再卖归还经登记借出的东西期内围攻者的表达,在出席的公司债券到底期限内 3 Bonds每年持相当息息日都被拍卖给发行人。,或选择持续保存持续存在公司债券。行使回购权的公司公债证书承认者该当回购股。,持证人的回喊陈述不克不及在验明后抵消。,公司债券的总面值将被上冻;在再卖归还经登记借出的东西持续的时间未作陈述的,不从事拍卖的利害关系,持续保存这次公司债券并欢迎是你这么说的嘛!下去倘若整齐这次公司债券票面利钱率及整齐漫游的确定。出席的公司债券到底期限 3 归还日期是每个利钱年的归还日期。,发行人将依据相干规则填写再卖付给。。第 3 每个利钱年的利钱付给日期后来的 3 市一两天内,发行人将颁布发表拍卖的终结。。

19、 再卖归还经登记借出的东西期:围攻者伸出行使比或整个再卖权,发行人下去整齐息票利钱R的公报日期 3 市一两天内举行归还经登记借出的东西。持证人的回喊陈述不克不及在验明后抵消。,公司债券的总面值将被上冻;倘若在汇成持续的时间缺勤作出陈述,被问候持续保存持续存在公司债券,废入选者。。

20、 发行人挽回得到或获准举行选择:发行人有权发行比较期公司债券。 3 利钱付给日期前的第有一天 20 个市日在深圳文章市所网站和奇纳证监会商定的物公布中数上颁布发表参加竞选下去倘若行使挽回入选者的公报。倘若发行人确定行使挽回权,出席的公司债券将被以为是在 3 岁暮年终平息,发行人将以面值做加法挽回承认持续存在公司债券给围攻者。。挽回以断气基金和利钱支付人的方法付给。,将依据现行的公司或企业规则处置。。发行人未行使挽回权的围住,这么,下一任一某一2年的公司债券将持续传递。 年生存率。

21 、 信誉等级及商业信誉评级机构:经统一信誉评级股有限公司悟性好的评定,公司的主件具有临时信誉评级 AA,该公司债券的信誉评级为 AA。

22、 主寄销品销售额商/公司债券受命人:国泰莒南文章有限责任公司。

23、 寄销品销售额方法:眼前的公司债券由主寄销品销售额商Guotai Junan Sec寄销品销售额。。

24、质押回购设计:公司主件的信誉评级为 AA,该公司债券的信誉评级为 AA。据奇纳文章归还经登记借出的东西结算有限责任公司<质押式回购资格准入规范及规范券折扣系数取值事实指引(2017>公司或企业事项迂回的,现行公司债券不适合质押回购市的根本条件,公司债券上市后无质押回购。提示围攻者当心相干风险。

三、 公司债券的要紧事项

莒南国泰 “ 1 6 格林 01 ” 和 “ 17 格林债” 的公司债券受命行政官,亲密关怀对收益有大人物们心情的事实。依据公司BO发行和市的规则、 公司债券受命人行动守则别的公司或企业规则及相干《公司债券受命应付礼仪》的商定,该公司债券的次要成绩如次。:

(一) 红股回购股权鼓励的根本位置

2018 年 9 月 20 日 ,该公司颁布发表。 2018 年 9 月 18 月的第四日届董事会第三十九点钟届代表大会结果,评议经过了《下去整齐限制性的本钱的回购价钱并回购归还经登记借出的东西比鼓励目的已获授但还没有破除限售的限制性的本钱的的广告》,依据公司的2016 年度限制性的本钱的鼓励伸出(草案):退职动机、公司辞退了职员,退职了。,董事会可以确定对鼓励目的依据本伸出已获授但还没有破除限售的限制性的本钱的不得破除限售,由公司回购并归还经登记借出的东西。。比照COPA的相当首字母的鼓励目的 50 人称代名词去职理由,该公司已适宜退职申请表格。,相干的离境程序曾经填写。,相应地, 公司再 50 已被赋予但还没有被赋予的限制性的本钱的全体数量 10000股回购抵消。这次回购抵消后,公司的总本钱的将由 4,152,174,073 库存变换 4,150,926,073 股,表达本钱将为 4,152,174,073 元素的兑换 4,150,926,073 元,全貌可于2018在本公司找到。 年 9 月 20 日在商定物公布中数颁布发表参加竞选的《下去整齐限制性的本钱的回购价钱并回购归还经登记借出的东西比鼓励目的已获授但还没有破除限售的限制性的本钱的的公报》。

(二) 发行人减资心情辨析和应对办法

抵消该限制性的本钱的回购后,公司表达本钱将为 4,152,174,073 元素的兑换 4,150,926,073 元。 对相当鼓励性的本钱的的回购和抵消将不具有SIG。,也不熟练的心情公司应付层的百折不挠的和职业道德。

莒南国泰“16 格林 01 17 格林债”的受命行政官,将持续关怀相干马特的最新开展。,适时实行受命人天职,催促发行人完成或结束物公布任务。请关怀后续公报物和赋予。

(三) 提示围攻者当心风险

作为16 格林 01 17 格林债”的主寄销品销售额商与受命行政官,郭泰俊安促使发行方公布雅高本钱的增加,敝提示围攻者当心与CAP相干的风险。。

多达本谈话颁布发表参加竞选之日,是你这么说的嘛!论文的发行人还没有填写印度河的变换。,请布告围攻者。。

四、 公司债券受命人的修饰方法

公司债券托管人的详细表现,请修饰公司债券托管人,设计修饰人。。

修饰人姓名 : 亲爱的Tan

修饰电话: 0755-23976720

(上面缺勤文章)

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